全資産の見える化システム Wealth Management Workstationの活用

「これからのあなたのFPビジネスを大きく変える」カンファレンス

全資産の見える化システム Wealth Management Workstationの活用

会社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
セミナー名 全資産の見える化システム Wealth Management Workstationの活用
お役職 代表取締役 公認会計士
講師名 北山雅一
セミナー概要   日本経済を囲む環境は、歴史的に見ましても非常に厳しい環境が続いております。東アジア地域の成長からも取り残され、我国は欧米でもアジアの国でもない、異質な経済環境と産業構造を持つ、ガラパゴス諸島と言っても過言ではございません。
しかしながら、独自の戦略が高度に進化し、他国の追随を許さないという「良い意味のガラパゴス現象」が、我国の大企業はもちろん中小企業においても多く発見することができます。特に我国企業は、企業ビジョン・戦略はもちろん、それを実行するオペレーション、即ち非常に強力な現場力を持つ企業が多いと言われています。そして現場力を作り出すためには、問題発見能力が必要であり、そのキーワードが「見える化」であると言われております。
「Wealth Management Workstation(WMW)」は、㈱キャピタル・アセット・プランニングが、クラウドコンピューティングの環境で構築し、中小中堅企業経営者・資産家のための統合的資産管理のプラットフォームでございます。まさに、WMWは事業承継・財産承継において、現場の問題点を「見える化」し、ユーザーの会計事務所・独立系FP、PBの皆様方の現場力をサポートするためのプラットフォームと言えます。
本セミナーでは、総合的資産管理ビジネス「エステートプランニング」をFP が実践する際の課題、必要なインフラを考察し、次世代、次々世代への財産承継 の成功戦略を考えます。
講師プロフィール   大阪府生まれ。昭和54年3月慶応義塾大学商学部卒業、同年公認会計士2次試験合格。
大手監査法人で銀行監査、証券会社監査に従事する。平成63年8月日本証券アナリスト協会検定会員。平成2年4月に㈱キャピタル・アセット・プランニング(http://www.cap-net.co.jp/)設立、代表取締役就任。FP業務戦略立案、金融・税務等のコンサルティングサービス、FP向け資産管理システムおよび研修サービス、金融機関向けフロントエンドシステムおよび研修サービスを提供している。
独立的立場から顧客にアドバイスできるFPに長年注目し、平成21年には資産管理ビジネスに不可欠な「FP・PB・会計人のための統合的プラットフォームWealth Management Workstation」(http://www.wealthmanager.jp/)を開発。
現在、Wealth Management Workstationを活用した「エステートプランニング」の拡大を目標に掲げ、日々奔走している。著書・訳書に『PB・FP・資産家のためのエステートプランニングのすすめ~新しい個人資産管理ビジネスの実践』(平成22年、近代セールス社)、『得する変額個人年金保険早分かり』(平成14年、実業之日本社)、『ウェルスマネジメント』(平成11年、ダイヤモンド社)等。
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